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史东那城市到处都有因魔力而动的魔偶，在这里的两位伯爵海建与葛拉尼欧正在争夺城镇的主导权。於是两人达成协议要以魔偶对决来决定一切。生在魔偶工匠家族的不幸少女莱雅，因家中父兄两人的不合而伤透脑筋。其父兄两人也莫名地卷入这场城主之争，并且竟然做出莉娜和娜卡的魔偶！究竟史东那城市真正的未来与和平是否真的会到来呢？ 莉娜在结尾被抢走钱币之後，使用「覇王雷撃阵(ダイナスト?ブラス)」取回钱币。
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寡妇薇妮给艾肯林家的女儿当保姆，每天面对着雇主家的豪华生活，再与自己的困窘一对比，心中渐渐生出不满。一天薇妮正在把出游的行李装上车时艾肯林的妹妹狄康娜来了，她态度傲慢还想使唤薇妮，但薇妮对她很不屑。狄康娜为丈夫向哥哥借钱未果，心中不悦。艾肯林携全家出海游玩，薇妮目睹艾肯林对夫人月如的关爱，心里感到酸酸的，看到艾肯林送给夫人一枚珍珠钻戒时，更加深了她心中的不平衡感。
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这是一个渐渐迈向终焉的世界。在「黄昏大地」的遥远西方，曾经存在着一个以炼金术而繁荣的国家。由被称为「中央」的都市派遣而来的青年，与生长在边境小城的少女，相约一同为所属的开发班奉献心力。由炼金术所编织的、青年与少女的物语即将展开。
