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剧情：
外表长得像女孩一样可爱的少年二鸟修一，渴望自己能够变成真正的女孩，而长得像男孩一样酷帅的少女高槻佳乃，则是希望自己能够变成男孩。两个人在修一的朋友千叶的推波助澜之下发现了对方的秘密，之后更瞒着大家到远一点的城镇交换身分——修一穿着女装，佳乃则打扮成男生的样子。起初，因为大家还是小学生，所以这种“性别交换”还能很顺利地进行下去，但随著两人的成长，却慢慢地浮现出各种各样的问题……
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剧情：
七海露西亚是七个美人鱼王国之一北太平洋国的公主。为了从小时侯遇到的遭遇海滩的男孩那里要回给他的珍珠而来到人间。 也许能碰到初恋的那个他，抱着这样一丝期待…… 来到人间的露西亚和偶然相遇的冲浪少年堂本海斗遭到了海中水怪的袭击。其实海斗就是以前露西亚救过的男孩。对海斗怀着朦胧爱慕的露西亚用珍珠的力量变身，手持麦克风一边唱歌一边跳舞，将水妖们打败……
