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剧情：
德国小镇，面目狰狞的卡里加里博士（沃纳·克劳斯 饰）终于获准表演催眠术。大学生弗朗西斯（Friedrich Feher 饰）和艾伦（Hans Heinrich von Twardowski 饰）也来观看。疯狂的卡里加里博士向众人展示他是如何催眠和控制他的搭档凯撒（康拉德·韦特 饰），并向众人宣布：凯撒可以回答大家提出的所有问题。好奇的艾伦问道：我能活多久？病态的凯撒回答：活到明天凌晨。弗朗西斯并不相信，可艾伦却是满脸惊恐。随之，艾伦真的被杀害了。弗朗西斯把消息告诉了好朋友珍妮（丽尔·达戈沃 饰）和她的医生
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剧情：
“ISH——那是没有起因也没有技巧，原本就每个人都拥有，并走向绝灭的力量”小镇高台的公园里，看似奇怪的舞台上，名为“NOUGHT”的剧团正在召开“超常力”魔术秀。但是观众零零星星，舞台上的表演也很是微妙。即便听到观众的嘘声也依然全力表演的，便是故事的主人公等等力天音。“即便被说是笨蛋，我也是有梦想的！”等等力天音持有的ISH能力，是能够将想象具现化为现实的能力。为了让ISH能力的美妙得到世人的理解和接受，天音开始努力成为舞台偶像。在这样的天音面前突然出现了一位少女，人气剧团I·A·M的当家红星——假面少女
