新学年开始，卫斯理认识了转校生林可可。另一边，卫教授从非洲归来，发觉宝甲不翼而飞，逼问之下得知是死对头龟仙人所为，但仙人却无法回忆起弃甲于何处。可可乃天魔转生，为探求宝甲下落，不惜吸取表姐香香的思想，不料却把香香对卫斯理的爱慕之情也吸收过来，渐渐产生爱意。

“贪狼星”化为人形，降落于人间。与狼群生活了20年之后，成为了一个只通狼性的翩翩少年。猎户村的少女在一次打猎过程中。误伤了狼少年，随后将狼少年收留在猎户村。无奈村里人对这个野兽般的少年百般排挤，好在少年与人类相处过程中，逐渐通了人性，并用自己所学的武艺攻破猎户村的“四兽阵”，猎户村只能无奈接受这个半人半狼的“怪物”。与贪狼星注定有宿命一绝的“破军星”称霸于江湖，如今已经是响彻一方的侠者，在得知了贪狼的降生，随之携“七杀星”来到猎户村，只为找到贪狼，并与其展开一场毁天灭地的厮杀。

新学年开始，卫认识了刚转校的清纯女子林可可，另一方面，卫教授从非洲回来，发觉宝甲不翼而飞，逼问之下方知乃死对头龟仙人所为，但仙人却无法回忆起弃甲于何处。原来可可乃天魔转生，为探求宝甲下落，不惜吸取表姐香香的思想，不料却把香对理之爱慕之情也吸收过来，渐渐对卫产生爱意……