中日战争期间，伪满洲国宪兵队队长佟刚因和日本关东少松井的情妇小娟私通，遭松井撞见争执中误杀松井，负伤潜逃，后伤重昏迷，被猎户孙老头和女儿孙铁妹救回。佟刚与年轻猎户王虎等人迅即结为好友。在一次突袭伪满洲国运输车队的行动中，孙老头中枪昏迷，佟刚身份被王虎识破，佟刚趁机暗中射杀王虎及其他抗日战士，带回重伤的孙老头。铁妹因怀着王虎孩子而苟活下来，在情势所迫下招赘佟刚，开始两人有名无实的婚姻。数年后，中日战争结束，佟刚在镇上巧遇昔日满洲国部属，并得知小娟亦流落在镇上。再遇昔日情人，佟刚压抑多年的情欲一发不可收拾，但

九一八事变后的第九个年头，年定邦搞到了回关内的出境证，他要带着自己的妻子常青离开满洲国。在满洲国生活的中国人是三等国民，需要忍受一切的不公与屈辱，但是在离开之前他必须一切如常，不能让任何人察觉，否则就是杀身之祸。气流的变化已经告诉年定邦常青起床了正在靠近自己，她的脚步均匀一切如常，现在年定邦能感受到常青呼吸的内容，她很幸福，她会抱住自己，自己虽然洞察秋毫，但是还要装作吃惊的样子，他知道那样常青会更幸福。年定邦对常青说让她回屋穿件衣服，天气太冷，让她先吃饭不等自己。常青说自己一觉醒来以为他会把行李都收拾好了

上世纪三十年代的哈尔滨，共产党、国民党、伪满政府与日本侵略者之间的斗争日趋激烈。夜色中，伪满警察厅风云诡谲，共产党安插在警察厅的特工黄建正将情报汇报给外号“风掌柜”的共党上级林森。谁知他们的通话已被即将上任的新厅长金三普和他的得意门生白冷晨监听，一场清剿共产党的血腥抓捕行动即将展开…

电视剧讲述武师霍殿阁作为伪满洲国“皇帝”溥仪的保镖时期发生的一些故事。