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1941年上海，混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国，被日本尚公馆特务头子荒木惟意外看中，从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏，逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹，具有特工天赋的陈山只能接受秘密特训，冒名顶替肖正国前往重庆潜伏到军统内部，准备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄，然而作为一个中国人，陈山并不想真的背叛祖国，在共产党员张离和钱时英对他的不断影响下，陈山逐渐成长，毅然站到了抗日的阵营。之后，为粉碎日寇阴谋，陈山和张离冒着生命危险再次回到上海，反潜伏进入汪
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陈克海与发小方黎为抗日救国，参加了军统的特务培训班。报道当日，陈克海为女学员沈秋萍出头，引起了特训班长官苗长寿的注意。陈克海毅然在特训班的生死状上签下名字，并与陈彬、李唐、乔三民等人成为同学。加入特训班当晚，老学员张备带头训新，把陈克海等人赶出特训班买烟酒，陈克海不愿方黎和张备起冲突，潇洒翻墙。没曾想众人走出学校不远，就被麻醉针击晕。陈克海醒来，发现自己被日军抓捕，拷问特训班地址，陈克海发现对方的着装出了纰漏，拿起椅子击碎了墙面，原来自己正在上课的教室，而这一切都是特训班为考察学员忠诚度而设计。方黎、陈彬
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混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，
