旅顺城外的马家屯秘密开进一支队伍。抗日义勇军“春江好”在接连遭受关东军三天三夜的追击后，来到此地进行休整。佃户马三炮受他从小一起长大的发小、发报员小满所托，接应春江好秘密进入马家屯。马三炮敬仰春江好的威名，自告奋勇帮部队掩护，并前去找粮食。马三炮寻找粮食被马家屯地主冯金山派人绑了回去，冯老爷告诉马三炮，女儿秀秀看上马三炮了，强迫马三炮娶秀秀，马三炮向冯老爷要聘礼，被冯老爷赶出了家门。秀秀在自家门口截了马三炮，强行带到冯家仓库，马三炮对秀秀巧言善变，用一个吻换来了半袋粮食。马三炮在给春江好部队送粮食的路上，

故事发生在明朝，自强（陈志朋饰）和自敏（吴奇隆饰）是情同手足的兄弟，他们的父亲受奸人所害命丧黄泉，两人亦被冷酷杀手追杀，就此踏上逃亡旅途。自强来到碎心谷，遇见了善良的万里云（顾冠忠饰）和花舞影（朱宝意饰），被收为义子。自敏则遇见了拥有神奇能力的茜茜公主（张惠芬饰），两人成为了好友。魔教教主花弄月（阮虔芷饰）发现了自强和自敏的行踪，自强被抓，受花弄月蛊惑被控制了心智成为傀儡，而逃过一劫的自敏找到了花舞影，并拜万里云为师，练就了一身了得的功夫。花弄月得知自敏未死，于是派出了傀儡自强，想要制造两兄弟自相残杀的局