寅次郎是个行走江湖的小摊贩，成日里到处流浪。听说父亲已经去世，家里只剩下了妹妹樱花一个人，他便赶回了家中。这天寅次郎来到叔父家，参加给妹妹樱花介绍对象的相亲之宴。由于寅次郎的谈话和举止都显得比较粗鲁，留给对方的印象非常糟糕，亲事也就只好告吹，寅次郎无奈地再次走上流浪之路。在奈良的一个寺庙，寅次郎碰到了帝释天寺的住持和其女儿冬子。冬子的美丽将寅次郎深深吸引，此时妹妹和一个工厂的职员恋爱并顺利结婚，这让寅次郎更深地感到了自己生活的寂寞。寅次郎鼓起勇气告诉冬子自己喜欢她，冬子却告诉他自己已经有情人了，寅次郎只好

唐朝贞观年间，内卫府大阁领步非烟 统领三千羽林军，武功高强，师从降魔师帝释天学习降妖术，匡扶正义。步非烟性格耿直、阳光，但学的都是旁门左术，搞得自己走火入魔，指鹿为马，人妖不分。却无意间悟透了回魂术，能够将人起死回生,因此结缘翘楚堂堂主千金聂清尘,两人一见钟情。大婚之日，步非烟受降魔师蛊惑,元神出窍认定聂清尘是妖，从此两人恩断义绝。在知道这一切都是师父帝释天兴妖作崇之后，步非烟痛不欲生，用琉璃盏降服了帝释天，化身为红发靛脸降魔师火龙头陀，性情变的暴虐、邪恶，认为爱是万恶之源，嫉爱如仇。但徒有其表，看似恶煞