有位将军得胜归来后，不再练武，成天过着荒唐享乐的生活。几个月后，正当大家向他祝寿时，敌人突然起兵进攻。将军慌忙应战，发现枪已锈坏，箭壶成了鼠窝，他手下的官兵都跑光了，将军只好束手就擒。

屡破奇案的重案组高级督察方正（许志安）眼里，庆功会上纷纷邀功的其他部门同事多是平庸之辈，多起案件能侦破全靠自己和手下兄弟阿泽（雷宇扬）等人拼命，因此他的言行多少有些独断高傲。某次缉匪行动中，他等不及飞虎队自行下达命令，两名同事毙命街头，他自己也中枪昏迷，在医院一躺两年。　　醒来母亲已过世、女友已成他人妻，身边世界已大不同，但方正也意外收获在他昏迷时一直悉心将他照料的女护士Oscar（李丽珍）的芳心。恢复训练持续一段时间，方正各方面已与昏迷前几乎无差，更多出可见到鬼的本领。此本领起初令他恐慌，不过生前是心理

青年MMA冠军选手“俄罗斯铁锤”维克多梦寐以求登上职业巅峰：赢取世界冠军头衔，此时他迎来契机，只要击败拳坛黑手“鲨鱼”。然而此时一场车祸却让他中断了职业生涯。“鲨鱼”垂涎的女子薇拉选择了维克多，使得“鲨鱼”恼恨不已，他设下诡计要让维克多重返拳台，打算在擂台上终结其性命。“俄罗斯铁锤”能否捍卫祖国荣誉和自己所爱的女子？

本美术片人物造型借鉴了京剧脸谱艺术，是“中国动画学派”的开山之作。将军以一敌百大胜归来，庆功宴上，众属下纷纷献上恭维之词，将军听得心花怒放大秀武艺，博来一片叫好声。自此，将军认为天下已经太平，无需再每日练功，他和属下的生活变作吃喝玩乐，大英雄将军在百姓心中渐渐变作大草包，可是他很不以为然，照旧每日饮酒行乐，拍马屁的声音自然也仍不绝于耳。好景不长，在将军大寿之日，敌人突然出兵进攻，众属下忙作鸟兽散，将军临阵磨枪，发现自己早已成了废物。