1941年春，抗日战争进入到最黑暗最残酷的阶段，为了提高我党新四军的机动作战实力，共产党人张亮接到了赴南方筹建我党第一支骑兵团的艰巨任务。赵大旗智勇兼备，天生爱马，对养马、训马很有经验。赵大旗好打抱不平，喜欢劫富济贫。由于赵大旗同情灾民，骗米店老板葛掌柜开仓放粮，被父亲赵栓子罚跪祠堂，牵扯出一段陈年往事。

一匹叫乔伊的马在幼儿时期遇见了百般疼爱它的小主人艾伯特，并建立了相知相惜、血浓于水的情谊。一战爆发后，艾伯特的父亲为了维持农场，无奈将乔伊卖给军队为前线运送军火物资。艾伯特和他心爱的马不得不分离。尽管身处在这凄凉的战壕，乔伊的勇气感动了它身边的士兵和人们，给他们寻找到温暖和希望。但它的内心却惦记着它的小主人艾伯特，最终他们能否再次相逢呢？