人类受到来自宇宙的侵略，但却才短短一年就结束了这样的危机。守护地球的战队组织龙神守望者很轻易地就攻陷了侵略者的巨大浮游城，还刻意只留下杂兵战斗员来担任每周周日战队秀的沙包。13年过去了，许多市民都在不知晓对方打假赛的情况下替战队声援，此时一名战斗员D受够了这样的人生，下定决心要把战队击败……。

人类受到来自宇宙的侵略，但却才短短一年就结束了这样的危机。守护地球的战队组织龙神守望者很轻易地就攻陷了侵略者的巨大浮游城，还刻意只留下杂兵战斗员来担任每周周日战队秀的沙包。13年过去了，许多市民都在不知晓对方打假赛的情况下替战队声援，此时一名战斗员D受够了这样的人生，下定决心要把战队击败……。

世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类只能住在天空中的浮游都市里。之后，以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士诞生了。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是拥有“黑之剑圣”称号的S128特务小队的王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人的轻蔑与厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的进击，现在启动！

世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类只能住在天空中的浮游都市里。之后，以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士诞生了。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是拥有“黑之剑圣”称号的S128特务小队的王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人的轻蔑与厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的进击，现在启动！