丹尼尔和卡西尔是守护柏林的两个天使，不过这两个天使和其他天使一样，没有竖琴和翅膀。他们穿着大衣长袍穿行在这座城市里，可以不为人知的从一个地方到另一个地方，可以知道人类心里的想法。但他们只能默默观察人们的举动，研究人们的生活，无法与人们交流，因为只有其他天使和孩子们可以看到他们。一天，丹尼尔来到一个马戏团，见到正在练习走钢丝的女演员玛瑞安，竟然对她一见钟情。由于演出资金不足，马戏团必须解散，玛瑞安独自踯躅在路上，想着自己以后要做什么。对玛瑞安的爱怜令丹尼尔做出了一个决定：他要变成一个凡人，和玛瑞安在一起，驱

孤儿海蒂和黛特阿姨生活在一起，然而黛特不愿继续在照顾外甥女，于是千里迢迢将海蒂送到偏远的山中——海蒂爷爷的隐居之处。因失去儿子而沉浸悲伤之中爷爷阿道夫起初无视这个从未见过面的孙女，但随着时间推移，祖孙俩的感情日益加深。但是贪婪的黛特再次返回，骗走海蒂欲将其卖给他人作女佣。天使般的海蒂和主人家的失明女儿安娜培养出亲密的友情；另一方面，阿道夫也踏上寻找孙女的旅程……