明朝嘉靖年间，倭寇年年侵犯我东南沿海边境，烧杀抢掠，无恶不作，兵部二品侍郎朱纨（刘永 饰）奉旨领命前浙江平倭，并委派内务府总管太监王顺随行监督。不想，就在朱纨赴任途中，就遭倭人埋伏，幸得定海镇台周将军（杨子 饰）率兵相救才得以平安上任。时过不久，周将军在护送畲寨土司进贡的千年灵芝时，再遭倭人伏击，恰遇盐贩曹顶（吴奇隆 饰）出手相救，才使得逃过一劫，朱纨得知后便决意将曹顶收入军中，联合抗倭。在曹顶为将之后与倭寇厮杀时，结识了女扮男装的畲寨郡主阿珠（黄奕 饰）。原来土司伤重不治，临终前吩咐阿珠助曹顶共同抗倭。

恶霸万光华因见周神医不能救其子一命而要杀其全家, 自己反被侠士小白龙所杀. 华之师弟万冲本乃汪洋大盗, 他杀掉即将上任的官员黄伯文, 然后, 假扮他令旧官程伟明护送官银. 途中冲派人抢银, 龙现身救明, 并将官银送返明家. 不久冲将龙及明生擒, 忽又有蒙面人相救. 此人为伯文之子后成, 欲与龙, 明连手杀冲报父仇. 冲聘武林高手对付他们. 龙中暗器昏迷, 成找神医相救, 自己却被冲捉去. 神医嘱龙勿杀冲, 因其师老道人必会报仇. 但龙仍坚决前去. 明救出成, 成与龙大战冲, 老道人出现, 三招了亦尾随而至

民国初期，袁世凯称帝被推翻后，命其子袁克齐执行报复行动，精武门义士刘泽波、刘小英兄妹奋不顾身救走精武门后人。袁世凯召其义子白鹰回国协助，克齐对白心存忌恨。霍剑前往史家庄找岳父史威追讨欠债，巧遇刘氏兄妹带着一群孩童被克齐手下追杀。霍两次出手相救。激战中．刘泽波因伤重去世，临终托霍剑保护众人上路。与此同时，史威带女儿史月儿到长虹客栈收帐，与克齐手下发生冲突，幸得白鹰出手相救，原来，白鹰与史月儿在国外是同窗。小英带孩子们逃至真如寺，待白鹰与手下赶到，众小孩已化装成小和尚，白以佛经考察小和尚，岂料小孩均能一一应对

鬼太监桂德海将楚王及王妃杀死，更追杀世子朱锦，朱锦得青竹叟相救才幸免于难。桂当年与哑巴月仙诞下一女燕燕，桂恐此事外泄，竟派人去杀月仙母女。燕燕得青竹婆相救，带她往见青竹叟及朱锦。朱锦与燕燕相处日久，感情渐深；桂竟利用父女之情，假借燕燕之手杀朱锦……

恶霸万光华因见周神医不能救其子一命而要杀其全家, 自己反被侠士小白龙所杀. 华之师弟万冲本乃汪洋大盗, 他杀掉即将上任的官员黄伯文, 然后, 假扮他令旧官程伟明护送官银. 途中冲派人抢银, 龙现身救明, 并将官银送返明家. 不久冲将龙及明生擒, 忽又有蒙面人相救. 此人为伯文之子后成, 欲与龙, 明连手杀冲报父仇. 冲聘武林高手对付他们. 龙中暗器昏迷, 成找神医相救, 自己却被冲捉去. 神医嘱龙勿杀冲, 因其师老道人必会报仇. 但龙仍坚决前去. 明救出成, 成与龙大战冲, 老道人出现, 三招了亦尾随而至

鬼太监桂德海将楚王及王妃杀死，更追杀世子朱锦，朱锦得青竹叟相救才幸免于难。桂当年与哑巴月仙诞下一女燕燕，桂恐此事外泄，竟派人去杀月仙母女。燕燕得青竹婆相救，带她往见青竹叟及朱锦。朱锦与燕燕相处日久，感情渐深；桂竟利用父女之情，假借燕燕之手杀朱锦……