弗兰西丝是一名舞者，靠着给人上舞蹈教学课赚些生活费，就像她差不多年纪的人一样，弗兰西丝努力朝着自己的梦想却一事无成。目前为止，她生活中最大的成就是交上一位知心挚友，索菲——一位神情严肃、说话尖酸刻薄的女生，与弗兰西丝爱说笑的个性起了强大的化学反应，两人十分投缘。她们就像一对桃乐丝·帕克那样评论着自己的生活，譬如“这间公寓很有自知之明”。不过偶尔她们也会承认——她们看起来就像一对不再发生性关系的女同志情侣。就在这种生活状态之下，弗兰西死慢慢地把心敞开给了一个男人，然而.....

索菲是弗朗西斯最要好的朋友兼室友，两人整日里出双入对，关系俨然比情侣要亲密的多。然而某日，索菲忽然告诉弗朗西斯，自己要搬到城中和另一个女孩同住。虽然索菲万般保证两人还是朋友，但弗朗西斯的内心依旧十分失落。无法独自负担房租的弗朗西斯只得另觅住处。

军方和汽车人的秘密合作计划面临被取消的危险，而重新复活的威震天和红蜘蛛引领霸天虎军队，密谋夺取能量源，企图在地球掀起又一场腥风血雨。此时主人公萨姆告别相恋的女友米凯拉，要开始自己梦寐以求的大学生活了，但一切似乎都不那么顺利，一块小小的魔方碎片似乎在给予萨姆某种启示。为了获取魔方里的信息，霸天虎开始了对萨姆的追击，擎天柱为了保护萨姆而牺牲，萨姆受其感召，决定重新担负起自己的使命。

军方和汽车人的秘密合作计划面临被取消的危险，而重新复活的威震天和红蜘蛛引领霸天虎军队，密谋夺取能量源，企图在地球掀起又一场腥风血雨。此时主人公萨姆告别相恋的女友米凯拉，要开始自己梦寐以求的大学生活了，但一切似乎都不那么顺利，一块小小的魔方碎片似乎在给予萨姆某种启示。为了获取魔方里的信息，霸天虎开始了对萨姆的追击，擎天柱为了保护萨姆而牺牲，萨姆受其感召，决定重新担负起自己的使命。