罗斯和瑞秋发现酒醉结婚后，决定到法院取消，但罗斯担心自己离婚过于频繁而没有取消并对瑞秋撒了谎。瑞秋发现后争论了起来，最后还是决定离婚。罗斯在纽约大学找到了一份教古生物学的工作。钱德勒搬到莫妮卡的住处，但是两个人决定暂时不结婚，而是先同居。瑞秋搬去和菲比同住，但一场起火事件又搬到了莫妮卡的住处。菲比以为自己引起了火灾，转而在条件较差的乔伊那里住了下来。后来发现火灾原来是由于瑞秋的直发器引起的，所以两人又调换了住处，菲比和瑞秋的事情告一段落。乔伊因为演戏不能够养活自己了，决定去咖啡馆打工。钱德勒终于克服了自己

本剧描述世界出现一个新的变形金刚种族，他们得在博派、狂派以及收美他们的人类之间，找到属于自己的位置和目标。马尔托家的少年兄妹莫和罗比在山洞中发现了一个发光的水池，池中有块石头。山洞里有神秘的声音称之为“希望的遗产”之后兄妹俩无意中激活了石头。奇怪的卷须从石头中冒出来，缠绕在孩子们的手臂上，然后融合成奇怪的机械手套在他们的手臂上。更令人震惊的是，两个小型变形金刚原身体开始从水中的能量中形成。他们就是地形者。兄妹俩决定把他们带回家，重要的任务是教他们学做变形金刚。当第一批地球诞生的变形金刚机器人人族焕发出生命