影片根据N·J·克里斯普的舞台剧改编。 拉尔夫是一名年逾七十的过气编剧，如今身患疾病的他还有两个最后的心愿：和被自己遗弃多年的儿子迈克和解；确保自己没有成为年轻的太太安娜的累赘，毕竟他已经开始走入人生的“良夜”。可是，拉尔夫与迈克和解的心愿却因为他与迈克女友发生争执而被打破。不久后，孤身一人的拉尔夫雇佣了一位神秘的“到访者”，希望对方能让他走得不那么痛苦。然而，这位到访者却设下了一个惊人的陷阱。

客栈的一场大火引出整个故事，被救的燕凌躺在医院里因过度惊吓而暂时性失声，从二少爷思容口中得知，当时丈夫用棉被裹住了自己，但丈夫却被烧死。这时自己腹中的胎儿已经三个月大了。康复后燕凌被接到李家，饭桌前的气氛过于凝重，为了缓和气氛，思容打开了留声机，在悠扬的乐曲声里，思容试探性的问大嫂这是一首什么曲子，燕凌说出了这首曲子叫《良夜不能留》，李夫人说这是思文最喜欢的曲子，又问燕凌和思文是怎么认识的，燕凌同样回答如流，打消了众人对她的怀疑。