影片讲述了刑满释放后的蒋小石不思悔改，假借开“梦幻山庄”作掩护，骗取了香港女老板2000万元的投资，在山庄内藏的一个天然地下溶洞开设了非法的地下娱乐场。以高薪招聘、暴力威胁等不法手段致使一些漂亮的女孩子误入陷阱。为达到控制姊妹花艺术团成为他赚钱工具的目的，多次对姊妹花艺术团下手。为壮大黑恶势力，蒋小石把瘦子、土豆这伙不法之徒拉进梦幻山庄，训练了一伙无恶不作的打手，成为当地一霸。他们的犯罪行为很快引起警方的重视，在公安局王局长的重视下，辖区派出所赵所长带领干警很快锁定了蒋小石的犯罪窝点。经过周密部署，安排三

20世纪30年代，福州两个经营温泉的大户官家与林家争夺霸主地位。官家老板官福贵雇佣台湾宜兰林家的私生子林汤头，利用设赌将林家老板林天泉掌握的著名温泉“天来泉”赢下。官福贵又雇佣日本女人高子杀掉林天泉夫妇，并一把火烧掉了林家温泉和家产。与此同时，说书人天师傅的养女被许配给官家少爷关立生。一时间，保安局、黑社会、江湖武林以及日本人都卷入纷争。

中国缉毒第一要案，史上最大跨国毒品走私基地曝光直击。真实再现，中国——东南亚--美国，跨国犯罪集团覆灭过程。