前国民党高级将领史伯言走下飞机的舷梯，终于在几十年后回到了祖国大陆探亲。在女儿女婿的陪同下，他要在南京寻找自己的母亲。无意之中，史伯言与一位中国人民解放军的现役老军人邂逅，原来他正是史伯言同村同族的兄弟史海良。他们一起长大、参军、打日本鬼子，也曾在解放战争里多次交手。史伯言心绪万千，没有勇气去认史海良。后来，史伯言终于找到了自己的母亲，原来几十年来，一直是史海良在照顾他的母亲。在中秋之夜，大家终于相认了，两个亲密地走到一起。

抗战期间，青年黄涛参加了远征军，因功升为连长。抗战胜利后，黄涛不愿替国民党反动派打内战，毅然退伍回到上海，并与中学同学沙若蕙结婚。受老师鲍教授影响，黄涛决定离开上海到解放区去。若蕙毅然同意了黄涛的决定，并在黄涛走后将身心都投入到教育工作中去。妹妹若兰是学生运动的中坚分子，受其激励若蕙也在教联的领导下积极支持学生运动。有传言称黄涛已死，但若蕙坚信黄涛还活着。上海终被解放，黄涛与若蕙胜利相逢，若兰则参加了西南服务团，为解放全国向西南进军。