吉恩在优秀电影制片人庞波小姐的手下担任制片助理。他沉迷于电影，是个把看过的电影都记住的电影达人。尽管向往着自己拍电影，却认为自己实力不足而每天低声下气。然而，庞波小姐让他剪出15秒的宣传片后，他体会到了埋头制作电影的乐趣。某天，庞波小姐将下一部电影《大师》的剧本交给了吉恩。这部电影是传说级演员的复出作，剧情也令人兴奋到头皮发麻。尽管确信它能大获成功……没想到，被指定为导演的人竟然是因为剪宣传片而得到赏识的吉恩！剧组还迎来了庞波小姐看中的新人女演员，波澜万丈的摄影即将拉开帷幕。

比利之父伦德路经一家古董店，看中一只灵巧的小精灵，想送给比利当圣诞礼物，店主老翁坚持不卖，但是老翁的孙子偷偷将小精灵卖给伦德，一连串不幸的事情就此展开。

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