清朝顺治十八年，天花在皇宫蔓延，顺治帝的董爱妃因此一命呜呼，顺治因痛不欲生而决意出家。此时，清帝国充满了内隐外忧。危急之际，孝庄太后（斯琴高娃 饰）当机立断，将得了天花初愈的年仅八岁的皇子玄烨力推为皇室继承人，康熙皇帝登基了。康熙（陈道明 饰）即位以后，手握兵权的鳌拜以权相逼，孝庄太后为了大局也只好暂时放权让鳌拜亲政。鳌拜的野心并不止亲政，他最终目标是图谋改朝换代，少年康熙机智过人，先以终日和一班少年嬉戏放松鳌拜警惕，随后邀约鳌拜进宫而乘机将其软禁，终于为大清除了一大隐患，保住了江山。随后，康熙更是励精图

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晨曦未露，六岁玄烨已在冰天雪地之中，赶往蒙馆读书，但仍迟误了半个时辰，帝师魏承谟鞭责陪同玄烨念书的儿子魏东亭。顺治皇帝下旨，令众皇子廷试，并视廷试情况奖罚师徒。其实，此举乃是顺治有意向佛，挑选接位之子，并请僧人行森大师相助。玄烨在廷试中顶撞顺治，被罚站立应试。

讲述了一品爵爷陈绳武与顺治皇帝落入了穆里玛的圈套当中流落民间，恰好来到了滇南王的地盘并在认识了滇南王的未婚妻夜莺，为了拯救夜莺和顺治陈绳武与滇南王吴大帅及其子吴少保往来周旋的故事。

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