1830年，小提琴演奏家、花花公子尼科洛·帕格尼尼达到了他职业生涯的巅峰，在整个欧洲，他都享有盛誉，同时，又有无数丑闻缠身——只有伦敦市民尚未被征服。于是，英国经纪人约翰·沃森和他的情妇伊丽莎白·韦尔斯顶着所有风险，请帕格尼尼到英国演出。

1830年的澳洲是英国流放囚犯的属地，一名英国青年（迈克尔·怀丁饰）随舅父到澳洲发展，与一对身份背景特殊的夫妇发生了一段纠缠不清的关系。

缉毒官员 Vargas(查尔登·海斯顿 饰）和他的妻子Susie（珍妮特·利 饰）来到了美国和墨西哥的边界。马路上发生了一起汽车爆炸事件，Vargas认为这起案件跟毒贩子有关，遂和当地的警察们一起展开了调查。Hank Quinlan（奥逊·威尔斯 饰）是警察队长，在当地名声甚响。当地警方把嫌疑集中在一个叫Sanchez的人身上，Vargas却在Sanchez的家中发现了证明他不是犯人的证据。然而Quinlan执意认为Sanchez就是犯人。Vargas研究了以前Quinlan办过的案件，对这个赫赫有名的警

1830年，小提琴演奏家花花公子尼科洛帕格尼尼在他职业生涯的巅峰享受着整个欧洲的赞誉。他独自承受莫名无数的事务和丑闻，这正是他的经理人乌尔巴尼想要看到的。因为这是他打开市场的最好方式。英国经纪人约翰·沃森和他的情妇伊丽莎白·韦尔斯顶着所有风险请帕格尼尼到英国演出。业务娴熟的乌尔巴尼最终设法把帕格尼尼带到英国首都。由于混乱，帕格尼尼他们被迫投靠沃森……