很久很久以前，在台湾岛上居住着一位名叫奥萨普的老婆婆，她善良和爱，因长年辛苦劳累导致双目失明。即便如此，老婆婆还是每日上山劳作，山里的小动物们都很喜欢她，时不时会帮助老人摘蘑菇。老人的邻居家住着两个顽劣无情的兄弟，他们经常出入山林，惊吓伤害小动物以此为乐，还捉弄奥萨普老人家。不久，兄弟俩打伤一头小鹿的腿，还对其百般虐待。老婆婆出面制止，反遭两兄弟的嘲笑和欺负，更被抢占了椰子园里的椰子。老人家伤心落泪，这时一头拥有神力的水鹿出现，声称要改变两兄弟的恶行。 第二天，两兄弟在山上发现一眼泉水，谁知他们喝了后分别

少年水手阿波在海上得到一条小海豚，通过训练，同它建立了友谊。一天，小海豚被一群戏水的野海豚召去，阿波非常想念它。后来，当阿波遇到危险时，小海豚赶来救走了阿波，一对小伙伴终于又在一起愉快地生活。