元朝统一天下后，元人将宋丞相打入天牢，屡次诱劝其归顺，亦借机将抗元义士一网打尽。义士白鸭儿拯救途上，遇着乐何如，邀共同救国，但乐自认跟从白为图美色，救国非少数人所能为，拒绝后旋即逸去……

哮天犬因救龙王三太子有功，得老龙王赠予龙珠。化为人形的哮天犬生性善良，误中猫妖诡计被其逃离天牢。玉帝震怒，问责二郎神的同时将哮天犬贬入凡间，令其弥补过失。哮天犬下凡后一番际遇，最终勇闯销魂阁捉拿猫妖。大战之中猫妖法力滔天，哮天犬血战不敌节节败退，关键时刻二郎神忽然现身，与哮天犬联手对敌并生擒猫妖。玉帝有感哮天犬忠心护主，特赦主仆二人免于责罚。哮天犬重返天庭，被封为“三界犬王”。

烟暖雨收阁内，初澈结合诸多线索，断定初清就是妖狼。初澈借酒消愁，并借着酒劲告诉易落自己无法帮她破季府灭门案。对初澈失望的易落转而向初清寻求帮助，不料却被初清绑架，性命危在旦夕，初澈、若茜及时赶到救人，最终初清被若茜用刀刺死，妖狼疑案尘埃落定。初澈向六皇子提出出任京鼎官的请求，六皇子欣然允之。初澈向易落求婚，二人约定择日成婚。而洛鸿影也收到了三日后来中原迎娶易落的消息。

　　明朝中期，锦衣卫指挥使在辖区内大兴牢狱，大批朝廷命官和无辜百姓冤死狱中。从此在诏狱天牢之中，每逢月圆之夜便有婴儿啼哭之声，伴随着尖利刺耳的哭声，一名身着红衣的女子便会出现在死牢，手持灯笼为自己鸣冤