本剧讲述了一代神相赖布衣被流放所发生的故事，人物命运跌宕起伏、故事架构悬念丛生，更有奸诈阴谋与缠绵悱恻的爱情。

咸丰年间，京城长发洋行老板高金榜，因他敢于伸张正义，而小有名气。哈尔滨常年饱受沙皇俄国与日本的侵略，当地百姓自发集资金钱购买先进的火枪，并推举于万力为代表前往京城洽购火枪。于万力在高金榜、龙成钢、文双儿及尤丝雅的多方设计协助下，最终带着火枪返回老家，而结伴行的四个好友均因这批火枪先后身亡。在经历了一系列变故之后，尤丝雅内心暗自对于万力敬佩及爱慕。后由于父亲尤明海从中破坏，最终也令于万力与尤丝雅这对恋人不能得以结合。尤明海和高金榜与龙成钢相互的依靠，并产生爱情。清政府军政日益衰弱，经营洋行货品贸易的长发洋行

当市井小无赖遇上逃难富家女，穿越一场乱世！

南宋，北云兵攻打临安，庸君宋皇坐困愁城。一代神相赖布衣衔命解困，在雨夜不费一兵一卒，祭出火神攻法，退敌数万，成功解围。赖的智慧令人钦佩折服，但这却不是他生平最大的挑战。数日之后，宋皇遴选绣女，皇后却在此时驾崩，一连串令人毛骨悚然的命案接连发生，其中的诅咒，竟似是来自已过世的皇后。

旺来是后台的一个杂役，却暗恋戏班头牌江心月，心月则与安公子感情甚笃。当朝天子为接回生在宫外的太子，在江南路遇刺客，被正在唱戏的“武生”心月所救。