老九门系列最强前传，讲述民国时期，身负国恨家仇的少年张启山初至长沙，与身怀绝技的少班主二月红初次相遇，二人携手惩奸除恶，直捣是非之地，经过密室决战，共同对抗盘踞长沙、无恶不作的军阀左谦之，揭开“怪物”真相，守护一方城土的故事。

台湾青年学生钟浩全因弟弟浩然被迫征募进日本军队，父亲不堪受辱而杀身取义，便深夜刺杀日本宪兵大队长，遭到大追捕，浩全与未婚妻佩瑜等同学毅然偷渡到大陆投身抗战、历尽了生活的悲欢离合。

在盛浩然与小竹因为指针丢失问题苦恼时，遇到了一对陷入感情危机的未婚夫妇，新娘打算临时悔婚。就在这时新娘的醉汉前男友出现。原来两人当初因为意外分手，可是当男方功成名就回来时，却发现女友失忆即将另嫁他人。醉汉沮丧不已，但在浩然和小竹的帮助下，两人破镜重圆，终成眷属。然而这时程颖住院，时空波动产生的危机也越来越大。