在花果山带领群猴操练武艺的猴王因无称心的武器，便去东海龙宫借宝。龙王许诺，如果猴王能拿动龙宫的定海神针——如意金箍棒，就奉送给他。但当猴王拔走宝物之后，龙王又反悔，并去天宫告状。玉帝采纳了太白金星的主张，诱骗猴王上天，封他为弼马温。猴王知道受骗后，一怒之下，返回花果山，竖起“齐天大圣”的旗帜，与天宫分庭抗礼。玉帝发怒，命李天王率天兵天将捉拿猴王，结果被猴王打得大败而归。玉帝又接受金星的献策，假意封猴王为“齐天大圣”，命他在天宫掌管蟠桃园。一日，猴王得知王母娘娘设蟠桃宴，请了各路神仙，唯独没有请他。猴王火冒

本片讲述了大理寺卿狄仁杰两次面对法与情，选择放下个人私情，为了天下百姓的安乐，拯救大唐于危难之中的故事。

民国元年，张爻、大宇与萧兰进入东海寻找传说中的《易镜玄要》，萧兰的意外死亡使大宇对张爻心生恨意。就在此时，大宇被倒卖古董的老孙诱骗决定相互合作诱使张爻再次前往东海。

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讲述文昌星下凡转世的12岁英雄少年柳毅，在潍州惩恶扬善，结识了志同道合的朋友失忆的螭娘和力气很大的虎女，三人齐力对抗魔怪，保护潍州城。一次的历险螭娘找回记忆，原来她是北海龙王的公主，柳毅传书北海龙王派兵讨伐阴谋的始作俑者泾河龙王二龙子-痴郎，最后正义一方取得胜……