小舞的班級要在七夕情人節當天，和哥哥阿大就讀的學校舉行交流會的活動，由於阿大是一個有智能障礙的孩子，小舞班上的同學便因此拿阿大他們開起了玩笑，讓她覺得非常難堪。後來母親因長期操勞住院了，爸爸又必須出外工作，於是小舞便自告奮勇擔任照顧阿大的工作，在照顧阿大的過程中，小舞班上的同學也有了更多和阿大互動的機會，並漸漸學習到彼此體諒與關懷。

奈基虽然还只是一个十岁的少年，但是他已经是英国国立魔法学校的优秀毕业生了。以成为出色的魔法使为目标的奈基，为了完成毕业论文而来到麻帆良学园担任女子中等部二年A班的导师。刚来报道的第一天，温和的奈基就不幸的惹到了班上活泼脱线的女生神乐坂明日菜,虽然他小心翼翼的保守自己会使用魔法的秘密，但是一次为了救班上的图书管理员宮崎のどか同学，不小心被神乐坂明日菜看到，并且因为意外KISS而与之结下契约,成为魔法使从者。奈基和神乐坂明日菜等31位女生的笑闹校园生活从此揭开了序幕……

一个幼儿园老师发现她班上有一个5岁的潜在天才，她迷上了这个孩子，为了培养他的天赋，她在危险而绝望的道路上盘旋而下。