影片改编自以色列畅销书作家尤里·奥莱夫2001年发表的同名作品。故事讲述8岁的犹太小男孩尤莱克从华沙集中营中逃了出来，他躲藏在森林里面，并假装成是波兰孤儿在农场里打零工。尤莱克遇到了为了赏金而出卖他的人，那些伤害他的人，他也遇到了不惜一切愿意帮助他的人。不幸地尤莱克失去了一只胳膊，很难再找到工作，但他仍然没有放弃希望。终于俄国军队来到了村庄，尤莱克甚至找到了一个愿意收留自己的家庭，然而他又一次遭到了背叛。尤莱克被人带回了他的家乡，但他却不愿意承认自己是犹太人。他必须在真实的身份和伪装之间做出选择。

故事发生在一个名为魔仙堡的魔法世界之中，在这里，魔仙们运用她们所学习到的魔法知识来帮助遇到困难的人们。然而，在这里还是存在着一部分邪恶的魔仙们，她们利用黑魔法来获取利益，破坏世界和平。黑魔仙小月从魔仙小蓝那里偷得了魔仙彩石，这是魔仙们力量的源泉，拥有了魔仙彩石，便可以学习仙界的最高魔法。带着魔仙彩石，小月躲藏于人类世界之中，为了不让魔仙彩石的力量危害人间，小蓝紧随其后。人类少女凌美琪和凌美雪意外的发现了躲藏在八音盒中的小蓝，三人之间结下了深厚的友谊。小蓝教会了美琪和美雪魔法，两人亦加入了寻找魔仙彩石的队伍