统领伯克岛的酋长嗝嗝，与阿丝翠德共同打造了一个奇妙而热闹的飞龙乌托邦。而一只雌性光煞飞龙的意外出现，加上一个前所未有的威胁的到来，令嗝嗝和没牙仔不得不离开自己唯一的家园，前往他们本以为只存在于神话之中的隐秘之境。在发现自己真正的命运之后，飞龙与骑士将携手殊死奋战，保护他们所珍爱的一切。

树妖黑山祸乱三界，后被四妖灵共生生老病死四门将其封印。世间唯有灵隐人蒲松龄可通过书写解开四门封印，蒲松龄写《画皮》、《婴宁》、《小谢》，打开了生老病前三门放出黑山分身。黑山分身同天女打斗之际，身形俱灭的天女借助蒲松龄的妻子甄娘化形。带蒲松龄一同前往妖界关闭三门，但其本就对发妻甄娘心生厌恶，闯关之际，一路上感受到和甄娘在一起的点点滴滴，将黑山封印，但甄娘却再也回不来……