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碧姬和珍姐是一对感情很好的亲姊妹。一晚，漂亮的珍姐不幸受到一似人非人、似兽非兽的怪物袭击，身体多处地方遭抓伤，虽然没有性命危险，珍姐的性情却变得放荡及嗜血，与男生滥交，又无故杀掉女同学。渐渐珍姐发现已愈合的伤口上长出毛发，尾龙骨更生出尾巴。碧姬察觉到珍姐的怪异，便与业余植物学家森合作研制出助珍姐还原的解药。可是，珍姐的身体变化已等不及。万圣节晚，珍姐兽性大发，肆杀无忌，究竟最后两姊妹能否重返平静的生活呢？
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在“愤怒之罪”龙之梅利奥达斯的带领下，史上最凶恶的逆贼“七大罪”大显身手，人类、女神族、妖精族、巨人族对抗魔神族的“圣战”得以落下帷幕。虽然“傲慢之罪”狮之艾斯卡诺牺牲，但众人最终击败了魔神王，为世界换回了和平。其后“暴食之罪”猪之玛琳与亚瑟王同行，建立新的国家，其余大罪人也各自踏上自己的路途。梅利奥达斯四处旅行，走访他与伊丽莎白公主的回忆之地。途中，他与弟弟杰鲁德利斯偶然重逢。与此同时，“怠惰之罪”熊之金与“嫉妒之罪”蛇之黛安正在筹办婚礼。在满溢祝福的婚礼现场，“贪婪之罪”狐之班和“色欲之罪”山羊高瑟也
